‘빅쇼트’ 투자자 마이클 버리(Michael Burry)는 엔비디아의 메모가 ‘실망적’이었다고 말하며 완벽가이드
‘빅쇼트’ 투자자 마이클 버리(Michael Burry)는 엔비디아의 메모가 ‘실망적’이었다고 말하며
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Nvidia CEO Jensen Huang과 유명한 공매도 Michael Burry를 나란히 놓은 이미지.Ezra Acayan/Getty Images; Jim Spellman/WireImageMichael Burry는 Nvidia가 자신의 비판을 다룬 비공개 메모에서 “밀짚 남자 주장”을 했다고 말했습니다. “The Big Short”로 유명한 투자자는 자신이 Nvidia와 Palantir에 대해 약세 풋 옵션을 소유하고 있다고 말했습니다. Burry는 자신의 Substack에 AI 회사들이 Nvidia 칩의 수명을 과장하고 있을
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Nvidia CEO Jensen Huang과 유명한 공매도 Michael Burry를 나란히 놓은 이미지.Ezra Acayan/Getty Images; Jim Spellman/WireImageMichael Burry는 Nvidia가 자신의 비판을 다룬 비공개 메모에서 “밀짚 남자 주장”을 했다고 말했습니다. “The Big Short”로 유명한 투자자는 자신이 Nvidia와 Palantir에 대해 약세 풋 옵션을 소유하고 있다고 말했습니다. Burry는 자신의 Substack에 AI 회사들이 Nvidia 칩의 수명을 과장하고 있을 수 있다고 썼습니다. Michael Burry는 Nvidia와 다른 AI 거대 기업에 대한 비판을 두 배로 늘리고 다음과 같이 밝혔습니다.
상세 분석
“The Big Short”로 유명한 투자자는 자신의 새 Substack에 게시한 화요일 게시물에서 Nvidia의 최근 메모가 월스트리트 분석가들에게 자신이 하지 않은 주장에 대한 답변이라고 지적했습니다. Burry는 “유니콘과 바퀴벌레: 축복받은 사기”라는 제목의 게시물에서 Nvidia의 답변이 세계에서 가장 가치 있는 상장 기업에서 나왔다는 것을 믿을 수 없다고 썼습니다. 그는 문서에 “허수아비 하나”가 포함되어 있고 메모는 “거의 사기처럼 읽힌다”고 말했습니다. 최근 헤지 펀드를 외부 현금에 맡기고 글쓰기에 집중한 시장 베테랑은 Nvidia가 주로 제조업체가 아닌 최소한의 자본 지출을 가진 칩 설계자이기 때문에 Nvidia가 PP&E(자산, 공장, 장비)의 감가상각을 끌고 있다고 암시한 적이 없다고 말했습니다.
정리
“아무도 Nvidia 자체의 감가상각에 관심이 없습니다.” 말했다. “한 명의 밀짚모자가 불탔습니다.” Burry는 또한 이전 세대 칩이 여전히 사용되고 있다는 Nvidia의 주장을 일축하며 새로운 칩이 2026년에서 2028년 사이에 기능적으로 쓸모 없게 될 수 있다는 점을 우려하고 있습니다. “오늘 투자자들과 관련된 문제를 보고 있기 때문에 기대하고 있습니다”라고 썼습니다. Burry는 자신에 대한 Nvidia의 반박이 “얼굴에 솔직하지 못하고 실망스러웠다”고 덧붙였습니다.
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